제조 : 지구 자켓 : B (+) 세월의흔적/부분얼룩 (GF자켓)음반 : A (-) 얼룩/잔기스1.들국화(엄정행) 2.달밤(이경숙) 3.임의 생각(김성길) 4.풀따기(김청자) 5.옛날은 가고 없어도(박성원) 6.도라지꽃(이규도) 7.석류(강미자) 1.비가(김영자) 2.산유화(안형일) 3.그집앞(진용섭) 4.달무리(김성애) 5.그리움(신영조) 6.고향그리워(황영금) 7.황혼의 노래(박인수)