제조: 서라벌
자켓: B 부분뜯김/테이핑
음반: A (-) 얼룩/잔기스

Side 1
1.사랑의 맹세(패티김)
2.라노비아(한상일)
3.쏘렌지라(성태미)
4.리베라이(성태미)
5.워싱턴광장(정씨스터즈)
6.사랑하는 마음(연심)(이주랑) 

Side 2
1.검은 상처의 불루스(정씨스터즈)
2.쌔드무비(정씨스터즈)
3.부베의 연인(성태미)
4.밤하늘의 불르스(차도균)
5.낙엽에 묻힌 사랑(차도균)
6.진주조개잡이(화니씨스터즈)